Vorsorge und Finanzplanung

Für unsere Kunden erstellen wir eine umfassende Bedarfs- und Risikoanalyse und klären die bisherigen Versicherungsbestände. Wir erstellen massgeschneiderte Versicherungs- und Vorsorgekonzepte, optimieren wo nötig Policen und kontrollieren regelmässig ihr Portefeuille. Mit diesen und weiteren Massnahmen gewährleisten wir für unsere Kunden einen optimalen Versicherungsschutz.

Die Kosten für eine Vorsorge und Finanzanalyse betragen zwischen 100.- CHF und 450.- CHF. Die datilierten Kosten werden im Vorfeld mit dem Kunden besprochen.

Hier finden Sie eine detaillierte Aufstellung unserer Dienstleistungen:

Bedarf vom Kunden erfassen und zusammentragen
Erstellen eines Versicherungsordners
Erstellen einer umfassenden Vorsorge und Finanzanalyse (Papier und Digital als Pdf)
Bestellen aktuell AHV Auszüge
Zusammentragen aller Policen (Fehlende Unterlagen bestellen)
Ausarbeiten von möglichen Lösungen bei Partnern von Pilatus Versicherungen
Policen mit Mandat zu Pilatus Versicherungen umteilen (möglich)
Erstellen von Vergleichsofferten